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“砍单传闻惊扰果链龙头,新引擎何时启动”

浏览:145|时间:2023-06-30 05:17:25
《科创板日报》(上海,编辑宋子乔)讯,今日(29日),歌尔股份、立讯精密两大果链巨头暴跌,截至收盘,分别跌超7%、6%,闻泰科技、共达电声、蓝特光学、精研科技等苹果产业链公司纷纷跟跌。

昨日有市场消息称,由于消费电子产品需求不振,苹果计划削减iPhoneSE和AirPods的产量:第二季度少生产约20%的iPhoneSE,AirPods全年订单减少1000多万个。另外,消息还称苹果要求供应商将整个iPhone13系列手机产量比原定规划减少200万部,但表示此调整是基于季节性需求。

据了解,立讯精密是AirPods最大代工厂,歌尔股份是AirPods的第二大代工厂。

对此,歌尔股份相关负责人今日表示,“涉及客户不予置评,但是公司目前生产是一切正常的,没有发生大变化。”同时,该人士提醒投资者注意甄别市场消息。立讯精密随即也在互动平台澄清:公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作,目前订单情况如预期增长,且正常落地,不存在公司最大的客户砍单1000w的情况,请投资者注意甄别网络不实信息。

消费电子市场疲软巨头业绩增速放缓

苹果在消费电子界的龙头地位难以撼动,许多中国企业也因为打入苹果供应链,创造了腾飞“神话”,以立讯精密和歌尔股份为例,由于代工AirPods,两者的股价曾在2019年一年内翻了三倍多。

但如今,果链光环似乎失效了。年初以来,立讯精密、歌尔股份分别跌超37%、36%,与最高点相比,股价几近腰斩。

消费电子下游需求低迷,或许已经为今日的暴跌埋下了伏笔。

近期,由于受到宏观环境影响,手机厂商开始降低市场预期和着手削减手机供应链订单,并对手机产品进行降低规格和降低配置操作。同时,高端机型需求疲弱与疫情反复,导致国内手机市场发展节奏放缓。根据CINNOResearch的数据,2月份中国智能手机销量同环比双降,达到约2348万部,比一年前下滑20.5%,比上个月下降24%。

果链萎靡不振,更深层次的原因或在于,经过多年发展,传统消费电子行业已逐步进入成熟阶段,产品创新、市场增长速度已逐渐放缓,在芯片紧缺、产业链转移等负面因素影响下,产业链竞争进一步加剧。

催生新动能迫在眉睫元宇宙、汽车电子或接力

如何获得增长新动能,成了消费电子企业的头等大事。

眼下汽车电动化、智能化发展进程迅速,元宇宙也创造了新的想象空间,这都给了苹果,以及其供应链企业新方向,它们或深耕VR/AR,以求抓住消费电子行业新的增长点,或跨界“造车”,试图突破重围。

苹果CEO蒂姆•库克此前在接受媒体采访时表示,AR对苹果的未来“至关重要”,并重启了苹果汽车项目。

A股多家果链公司也早早筹备多元化经营,以降低对苹果的依赖:

立讯精密的汽车电子产品包括连接器/连接线、低/高压整车线束、特种线束等,主要客户有国内传统车企、造车新势力及部分大型Tier1厂商。今年2月,立讯正式宣布携手奇瑞造车。

歌尔股份则瞄准了VR智能硬件业务,是全球中高端VR产品的主要代工厂商,占据FacebookOculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额。

闻泰科技近日发布公告称,其产品正从手机向笔电、IoT、服务器、汽车电子等非手机业务拓展,客户也从消费领域向工业、汽车等领域延伸。目前,非手机业务不断获取新客户、新订单。

另外,蓝思科技、长信科技等消费电子零部件公司也纷纷向汽车业务拓展。

需要注意的是,成长引擎的切换并不会一帆风顺。在此之前,原有业务是否超预期萎缩,新业务是否将面临更多竞争对手,都是投资者需要考量的风险。

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