Time：2023-02-14 Click：103
基本面分析是使投资成功的因素之一。每个人都告诉你要 DYOR，但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍：如何从头开始进行专业的 DYOR ，并增加获得稳固收益的机会
我做的第一件事是检查项目背后的想法
它是否解决了一个真正的问题？成功属于能够解决问题的人
想想以太坊的 Gas 费用。L2s 的价格不断上涨，因为他们解决了这个问题
是否创新？
如果一个项目是重复使用别人的技术和想法，那么它成功的可能性有多大？
人类被新的解决方案所吸引，会很快厌倦仿盘
假设一个项目看起来不错，但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小
所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块
加密项目首先面临的是业务，如果他们想要生存和成功，他们需要创造收入。
你需要分辨该项目是可持续的，或者只是另一个庞氏骗局？我会通过使用 Token Terminal 的 "收入 "页面来仔细比对项目，项目的收入主要来自：
费用
付费许可
销售产品
如果你想增加成功的机会，一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个骗子团队的项目吗？对于检查项目团队，我会：
访问官方网站并查看团队成员
使用 Linkedin + Cypher Hunter 扫描团队以查看过去的经验
查看 Twitter 以查看他们是否活跃并向社区更新最新动态
我总是避免这样的团队：
有不良行为的
没有经验
不经常更新社区资讯
拒绝接受批评
一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过浏览该项目在 Telegram 和 Twitter 上的聊天记录，来检查社区的参与程度
这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时，你不是在购买股票，如果没有适当的代币经济学，即使项目很好，也不能保证成功
许多游戏项目都出现了巨大的上升，但随着时间的推移，它们却跌得很惨。人们会玩游戏，赚取代币，然后兑现
没有激励措施和不断增加的代币供应，随着时间的推移，价格就会被压制。这就是不管是什么项目，代币经济学都很重要的原因
我用于分析代币经济学指标的工具：
检查供应：Coingecko + CoinMarket Cap
归属时间表：Token Unlocks + Vest Lab
代币分配：白皮书+ Etherscan | 持有人部分 | 代币持有人图表
代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的鲸鱼可能会抛售，从而造成重大连锁崩盘。例如，如果 41%的$SHIB 供应都集中在一个钱包里。如果他卖掉怎么办？价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因
一些风险投资可以获得内幕信息。Watchers 的 VC Watch 面板帮助你实时分析他们的链上活动
他们在买什么
他们在卖什么
他们在使用什么 dApps
我使用 "最新活动 "部分来发现多个风险投资正在购买的小市值代币。你可以按转账金额过滤他们的交易（例如，最低 100 万美元）。VC 进行了大量的交易，通过这种方式，我可以节省时间来深入了解他们的链上活动
创新发生在哪里？
Artemis 上部署的独特合约数量可以给你一个答案。例如，Arbitrum 在 2022 年 11 月 14 日出现了开发人员活动的高潮。从那时起，许多 Arbitrum 代币的表现优于市场
许多突然的价格下降是由大型清算引起的
密切关注 DeFi 的清算水平可以提醒你注意潜在的价格下跌。幸运的是，DeFillama 有一个用于清算的仪表板
使用案例如：当 ETH 的价格越来越接近一个巨大的清算水平时，我将买入限价单设置在远低于它的位置。如果 ETH 价格跌至该清算水平，很可能会发生大规模抛售
在购买代币之前，我问自己：鲸鱼们在做什么？他们是在购买更多？还是卖出？
Watchers 让你可以检查过去 7 天内数千种代币的最高余额变化
如果鲸鱼从 CEX 提取代币到他们自己的钱包或在 DEX 上购买，这是一个看涨信号
如果鲸鱼在 CEX 上存入大量的某种代币，这通常是看跌
CEX 的大量资金流出可以表明两件事：
鲸鱼长期积累代币，并将代币转移到自己的钱包中，这可能是一个看涨信号
正在发生银行挤兑 （在这种情况下，考虑提取您的资产）
DeFiLlama 的 CEX 透明度仪表板可以显示 CEX 的流入和流出情况。点击该列表中的 CEX，你也可以查看最高代币流入量。这可以让你了解鲸鱼愿意出售什么代币
总而言之，基本面分析是评估项目潜在优势或劣势的关键
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