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众辰科技8月3日晚间披露招股意向书，发行人本次公开发行股份数量为3719.2963万股，占本次发行后发行人总股本的比例为25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份，发行后总股本约为1.49亿股。
招股书显示，公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。2019年至2021年，公司营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的年复合增长率分别为17.45%和22.70%。
本次募投项目总投资额10亿元，拟使用募资9.8亿元。其中，变频器及伺服系统产业化建设项目总投资3.3亿元，拟使用募资3.1亿元，建设期为3年。项目建成后，公司预计包含建设期在内的未来10年年均销售收入42228万元，年均净利润8691.54万元，项目所得税后内部收益率为27.54%，所得税后累计投资净现值24007.12万元，所得税后全部投资静态回收期6.07年（含建设期3年）。
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目总投资1.31亿元，建设期为3年。项目建成后，公司预计包含建设期在内的未来10年年均销售收入15021.20万元，年均净利润3260.47万元，项目所得税后内部收益率为26.67%，所得税后累计投资净现值8786.83万元，所得税后全部投资静态回收期6.15年（含建设期3年）。
研发中心建设项目总投资1.89亿元，建设期为3年。建设地拟为上海市松江区泖港镇新艳路1188号，公司已取得项目建设地的土地使用权证书。
营销服务网络及信息化升级建设项目总投资8072.03万元，建设期为2年。项目拟于天津、济南、郑州、西安、成都、无锡、杭州、合肥、佛山、泉州等城市建设。
另外，公司拟使用募资2.7亿元用于补充流动资金。
公司表示，上市后将通过募投项目的顺利实施，提升公司产品的性能，丰富产品品类，扩充产品产能，增强研发实力，提高制造环节的自动化和信息化水平，加强营销网络建设，提高品牌知名度，从而全面提升公司的综合竞争能力，不断扩大公司在行业内的市场份额。同时公司将继续秉承着不断进取、努力奋斗的创业精神，持续进行变频器、伺服系统等工业自动化新技术研发，在行业内不断深耕细作，用技术和定制化解决方案开发行业市场，构建市场核心竞争力，争取成为国内一流、国际知名的工业自动化设备供应商。
来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪
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发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在２０２３年３月２７日（Ｔ－１日）披露在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特...
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为72,000,000股，占公司总股本的75%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年4月18...
根据《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数6,28820521倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至...