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灰度发行的数字货币信托合规性和场外场内价格差异与兑付的探讨

浏览:181|时间:2023-08-03 17:28:39
编者按:本期骆驼大学由特邀讲师红岸基金创始人任骏菲为DX社区讲解了专题“灰度发行的数字货币信托合规性,场外场内价格差异和兑付”,全方面介绍了灰度基金并进行了现场问答,请参考以下文字整理:

特邀讲师简介

任骏菲,本科美国普渡大学,研究生美国南加州大学,BTC早期持有者,曾就职于德意志证交所,BankofAmerica以及真格基金等金融投资机构。2017年入职火币,曾是HuobiLabCEO与火币集团的董秘,2018年成立红岸基金,与DxChain在硅谷认识并开始合作。

红岸基金RedBankCapital是一家跨国TMT及区块链投资机构,在北京、洛杉矶、旧金山均有一流的区块链人才团队与当地资源,以此为基础寻找最有潜力的区块链项目并提供完善的投后服务。

在数字货币主流化成为日益热门的话题时,具有牌照及全合规性的交易平台和资管平台成了业内香饽饽,有资质吸纳私立大学基金会、家族办公室、401K、IRA等传统华尔街金融机构的虚拟货币资产配置及入金。

灰度基金(GrayscaleInvestmentTrust)是一家成立于2013年的投资基金公司,是数字货币行业中背景资深的DCG(DigitalCurrencyGroup)集团的全资子公司,也是首家获得SEC(美国证券交易委员会)审批通过进行数字货币信托化管理的投资机构。DCG是全球最为活跃和具有影响力的加密资本之一,曾在全球30多个国家投资多于100家区块链公司,投资组合中包含但不限于公链、交易、底层协议、钱包等,涵盖了数字资产生态上下游的全方位领域头部公司。

在DCG强大背景的助力下,灰度基金在数字资产合规化领域里占有了非常大的先发优势。灰度基金旗下比特币信托目前管理着30万枚比特币,约27亿美金,占所有比特币的1.57%,创历史新高。除了GBTC和ETHE外还管理许多老牌的加密货币,而每一种加密货币又会对应一种信托,包括但不仅限于BCH、ETC、LTC、XRP、ZCASH等。

需要注意的一点是,在购买灰度以太坊信托基金(ETHE)份额时,其实投资者并没有实际购买ETH资产本身,而是买入了一支在美国OTC上市的创业板股票。以太坊信托基金的买入和赎回也继承了信托基金的基本原则,在Grayscale基金S-1Prospectus中显示,每股ETHE代表0.09401903ETH,且ETHE不能用于赎回其标的资产ETH。

在目前的市场上,grayscale.co表明一个ETHE的市场价格是约等于194.6美元,而一个灰度基金份额所持有的ETH价值则仅为21.91美元,这意味着投资者需要为投资以太的合法合规信托渠道而多支付8.88倍的premium(溢价)。同时看到从2020年初起,ETHE的市场价格曾经增长了652%。

为什么会有如此高的premium价格差异呢?在灰度官网中披露的投资人背景中,大部分灰度基金的投资人和资金来源是机构投资者,少数为符合资质的

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