西部利得基金一步一个脚印不断前进

时间：2022-01-16 14:41:20

在何方看来，2014年以后的西部利得基金选择了一条风险最低的创业路径。“西部利得基金先是利用当时的资源，发展货币基金产品，为公司创造了一块稳定的业务。然后基于货币产品的管理经验，我们开始进入固收领域，以及后来的指数增强领域等。西部利得基金一步一个脚印不断前进，近年来公司已开始着手加强主动权益类产品布局。”何方这样梳理西部利得基金的发展脉络。

2015年下半年牛市结束后，市场风险偏好降低，保本类产品受到资金的青睐，当时西部利得基金以货币基金为发力重点，并在随后跟随利率变化适时布局债券型基金，通过低波动的稳健类产品快速获得投资人的信任；2016年-2018年，在股债市场波动的情况下，市场缺乏整体性机会，公司投研主打“固收+”策略，陆续推出二级债基、以新股申购策略为主的灵活配置型基金，为持有人提供长期稳健回报，同时布局了沪深中证国企红利等指数增强类产品，为投资者获取超越大盘指数的增强回报；到2018年底，随着投研流程的完善，信息化建设和投研一体化系统初具雏形，西部利得基金团队开始布局主动管理权益领域的“创设种子产品”。

也就是说，金融地产板块合计占上述基金仓位的64%。为何要以如此大的仓位投向传统旧经济上？西部利得策略基金经理何奇表示，随着国内高频经济数据的边际走弱，判断跨周期宏观调节的必要性不断加强，货币和财政政策边际上有向好预期。基于此，市场可能存在较多机会，尤其是低估值和稳增长方向的看点较多，从7月份基金即开始逐步加仓，并在结构上加大了向金融地产、基建产业链等方向的配置力度，同时大幅降低了前期对可选消费行业的配置力度。

注:（1）因投资管理及保护基金份额持有人利益需要，本基金管理人决定自2021年12月30日起调整西部利得天添金货币市场基金（以下简称“本基金”）在代销渠道的大额申购、大额转换转入、定期定额投资的限额。期间，如单日单个基金账户单笔申购（含转换转入和定期定额投资）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过50万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入和定期定额投资）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过50万元（不含），本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。

中证网讯（记者周璐璐）西部证券8月25日晚发布公告称，为满足业务发展需要，支持西部优势资本投资有限公司（简称“西部优势资本”）打造西部证券私募品牌，实现战略规划目标，进一步巩固和提高市场竞争力、抗风险能力和盈利能力，同意以货币方式向西部优势资本增资5亿元整。同时，为满足西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得”）QDII业务资格的申请条件，同意股东双方（西部证券持股比例为51%，利得科技有限公司持股比例为49%）以货币方式合计向西部利得同比例增资共计2000万元整，其中西部证券出资1020万元整。据公告，上述资金来源为公司募集资金。返回搜狐，查看更多

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