中国电信发布A股首次公开发行股票网上中签结果公告

时间：2022-01-01 20:31:59

中国电信也在9月24日公告中提到，作为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商，中金公司使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入股票62.55亿元，均以4.53元/股买入。而多位券商分析师也在为中国电信摇旗呐喊，并慷慨给予买入评级。

根据监管相关规定，“首次公开发行股票数量在4亿股以上的，发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”，以稳定大盘股上市后的股价走势，防止股价大起大落。中国电信也在9月22日回应投资者提问称，除“绿鞋”机制外，该公司还制订了股票上市后三年内稳定A股股价的预案。

中国电信此次A股IPO公开发行103.96亿股，占发行后公司总股本的比例不超过11.38%(超额配售选择权行使前)。有业内人士认为，其上市首日表现或许是“绿鞋”机制的效果。中国电信此次发行A股授予联席主承销商不超过发行股份15%的超额配售选择权（“绿鞋”）。在上市之日起30个自然日内，如果股票二级市场表现较弱，承销商将动用超额配售股票募集的资金从二级市场上购买相应数量的股票，以支持股价。

8月10日晚间，中国电信发布A股首次公开发行股票网上中签结果公告，A股中签号码共有万个。中国电信同时披露战略配售结果，国家大基金、华为、东方明珠等共20家战略投资者获得配售，配售数量为亿股，约占绿鞋行使前本次发行总量的，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的。

中国电信8月20日IPO后，如果9月22日之前价格一直高于4.53元/股。那么中金公司等承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相应材料，将超额配售选择权额外发行的股票和获授权主承销商从二级市场买入的股票划转给延期交付对象。中金公司将70亿元交给中国电信，中国电信则给中金公司15.6亿股股票，中金公司将股票还给中国电信或战略投资者，至此，中国电信A股发行完美结束。中国电信实际发行了119.6亿股（比预期的多了绿鞋带来的15.6亿股）。

现在发行券商有两个选项可以选择，倘若中国电信没有跌破发行价，发行券商当然会选择到期后按照约定的发行价购买股票，将超额配售的15%股票到期归还给中国电信。倘若中国电信跌破发行价，发行券商就会选择以低于发行价的市场价格买入股票，最后将以低于市场价购买的15%股票归还给中国电信从而赚取差价。

中国电信表示，中金公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商，使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计13.8亿股，对应约62.55亿元，均以4.53元/股买入。

根据发行公告，中国电信此次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为亿股，约占发行后总股本的比例为（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至亿股，约占发行后总股本的比例为。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

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