柔直关键设备环节仍以特高压电网设备龙头为主

时间：2022-05-05 11:19:21

柔直关键设备环节仍以特高压电网设备龙头为主。柔性直流当前建成项目较少，目前较大的示范工程包括张北柔性直流示范工程与昆柳龙多端柔性直流工程。从两大工程中标情况看，柔直换流阀环节仍以国电南瑞、许继集团、四方电工、特变电工、中国西电等主要电网设备公司参与为主。极线断路器方面，国电南瑞、思源电气、许继电气等保持领先。

1）特高压作为解决新能源消纳的主要措施之一，未来有望随电网投资上升带来2-3年的业绩弹性，建议关注：特变电工、平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电、思源电气、四方股份、保变电气、长高集团、长缆科技等。

投资方面：华为储能体系最为受益于国内储能领域发展，推荐亿纬锂能、国轩高科，关注欣旺达；宁德储能体系，推荐宁德时代、星云股份，关注华自科技；PCS领域，推荐阳光电源、盛弘股份，关注德业股份；电网体系下，关注文山电力、南网科技、宝光股份、智光电气、思源电气、四方股份。

从被调研公司所属行业（证券会行业分类）来看，理财公司较为关注的是电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业等。其中，英杰电气、思源电气、安靠智电、许继电气、阳光电源、全信股份均为电气机械和器材制造业行业。

午后大盘震荡回落后探底回升。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄，其中红日药业20CM涨停，陇神戎发涨超10%。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后有所企稳反弹，最终国电南瑞、思源电气、许继电气、国电南自等智能电网权重股仍跌超5%。

不过绿色电力、光伏、智能电网、充电桩、储能等板块就没那么走运了。今天午后，因为一则谣言引发了智能电网、充电桩、储能等板块的快速跳水，国电南瑞、国电南自、许继电气、顺钠股份、思源电气、科林电气、南望科技等相关概念股在午后突然快速杀跌，国电南瑞、许继电气等甚至一度触及跌停板！

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