吉林碳谷和吉林化纤同受

时间：2022-06-14 11:30:39

产能规模/产品结构不同导致吨成本差异较大。从行业历史吨成本来看，整体呈现下降趋势。受规模效应影响，不同规模的碳纤维企业吨成本有所差异。其中，中简科技/光威复材吨成本较高，也由于中简科技/光威复材产品结构中军品占比较高；吉林碳谷吨成本较低，也由于吉林碳谷产品主要为碳纤维原丝。

中简科技300777：高性能碳纤维龙头股，公司自成立以来始终专注于高性能碳纤维及其织物的相关研发和生产工作，产品主要销售给国内航空航天相关企业，并已成为国内航空航天领域高性能碳纤维系列产品的批量稳定供应商。

中简科技成立于2008年，2019年于深交所创业板上市，主要从事航空航天用高性能碳纤维的研发、生产、销售，实现了我国航空、航天关键领域用高性能碳纤维的自主保障。自成立以来，中简科技持续开展科技创新和技术攻关，已成为国内航空、航天用高性能碳纤维研发与制造的核心企业。

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综上，受风/光/氢等新能源领域拉动，以及碳纤维渗透率提升，碳纤维需求有望持续快速增长。国内企业主导新增产能，行业产能扩张有望提速，产销量增长同时有望带来成本快速下降，国产化率有望加速提升。相关标的：碳纤维龙头中复神鹰（未上市）、光威复材；原丝龙头吉林碳谷、吉林化纤、中简科技；碳纤维设备厂商精功科技；下游复合材料厂商中材科技、金博股份、天宜上佳等。

这个行业很特别。以上提到的几家公司均不存在明显竞争关系。吉林碳谷和吉林化纤同受吉林国资委控股，生产环节不同。吉林碳谷和吉林化工是大丝束，中简科技是小丝束，毫无竞争。中航高科只做航空航天预浸料，是中简科技和光威复材的下游。精功科技则是吉林碳谷的上游供应商。

投资建议：受风/光/氢等新能源领域拉动，以及碳纤维渗透率提升，碳纤维需求有望持续快速增长。国内企业主导新增产能，行业产能扩张有望提速，产销量增长同时有望带来成本快速下降，国产化率有望加速提升。我们建议重点关注碳纤维龙头中复神鹰(未上市)、光威复材、原丝龙头吉林碳谷、吉林化纤、中简科技、恒神股份；碳纤维设备厂商精功科技；下游复合材料厂商中材科技、金博股份、天宜上佳、宏发新材等。

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