时间:2022-06-14 13:59:20
目前来看,50亿左右的规模算是中部的位置,可以看到截至2020年底,我国基金行业总规模已经冲到了全球第五位,超越澳大利亚,领衔亚洲太平洋地区。据今天最新消息公布,截至2021年3季度末,中国公募基金全球排位较2020年底再前进1位,升至第4位,仅次于美国、爱尔兰、卢森堡,在亚太地区排名第一。随着我国资管行业的高速发展,这个中位数可能会变多。

公募基金规模前十座次中,易方达基金以1.19万亿元的非货规模排名第一,华夏、广发、富国、汇添富基金紧随其后;但前十之间的竞争十分激烈,部分排名发生变动,例如汇添富基金由2020年末的第二下滑至第五,曾经排名第十的鹏华基金则跌出前十,工银瑞信基金则新进前十。
在本报告中,我们构建基金业绩持续性指标,计算全市场主动偏股型基金的月度收益排名,滚动计算过去N个月各基金排名占全市场主动偏股型基金前M%的时间占比,将基金的时间占比指标进行排名,构建基金业绩持续性指标。
同样是上海的基金公司,光大保德信同样去年底排名有所退步,更为关键的是,公司的全部资产合计在2020年四季度突破千亿元大关后,接下来去年四个季度都徘徊在千亿之内,12月31日时的规模约为978.96亿元。
如果我们选取2017年度不同类别排名靠前的基金,统计截止2021年上半年的排名情况,会发现这些绩优基金在接下来几年里很难保持稳定的业绩和排名。因此,仅仅参考历史排名,很难准确衡量一个基金产品的中长期投资价值。
二、基金的相对排名:通过横向比较同类型基金的相对业绩排名情况来看这只基金在同类型产品中的优劣。这个维度让我们更清晰的认识在牛市中基金创造收益的能力,以及熊市中基金的抗风险能力。(看该基金在同类产品中的排名,优选长期排名靠前者)
通过2019年和2020年终业绩排名来看,包揽业绩排行榜的前两名都是一位基金经理管理的多只基金。若未来两个交易周市场不出现大幅的调整,同样的情况可能再次出现。业内人士表示,今年业绩靠前的基金经理多为行业新秀,持仓集中于新能源、光伏能领域;也有一些基金经理配置比较均衡,获得较好的收益。
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