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公募基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总(算术平均)

时间:2022-07-02 11:48:28

最新一期的公募基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总(算术平均)数据显示,截至2021年12月31日,最近三年,鹏华基金旗下28只参评基金平均股票投资主动管理净值增长率为,在2021年末前二十大非货公募基金中排名第六;从更长周期表现来看,最近五年,鹏华基金以旗下18只参评基金的平均股票投资主动管理净值增长率,在2021年末前二十大非货公募基金中名列前五。

2013年12月,国务院正式批复了《证监会关于管理公开募集基金的基金管理公司有关问题的请示》一文,该文第一次明确规定符合条件的自然人,可作为主要股东申请设立公募证券投资基金管理公司。2014年6月,证监会印发《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》,专业人士设立基金管理公司得到了明确的鼓励。

目前,24家个人系公募的核心创始人几乎都曾在基金公司、证券公司、资管公司、银行、保险等金融机构担任过高管,其中更有以陈光明为代表的明星大咖。正是得益于众多资深专业人士的加入,个人系公募不断扩容,逐渐成为基金行业一股不容忽视的力量。

但记者发现,国融基金或许还不是最惨的一家券商系公募,国开证券旗下的国开泰富基金由于存续公募产品已经清零,已退出Wind基金公司排名,成为一家名副其实的空壳公司。2021年10月,国开证券就在北京金融产权交易所挂牌转让所持基金公司股权,由于基金公司目前的烂尾性质,迄今尚未有成交消息。

在销售端,规模变动对于策略的影响方面,公募会更大一些,因为能力强,所以上去和下来的体量都大;私募没有那么大,影响也就小一点。公募公司的基金经理太多了,一个公司十几甚至几十个基金经理,已经无法讲清楚风格,大家都是比相对排名,同质化;私募长期投资风格确实会更多样一些,私募的投资理念和策略体系会更稳定,在理念上赢得认同的概率会更高。

资产规模不断壮大的背后,源于稳健出众业绩的支撑。事实上,坚守价值投资理念的圆信永丰基金,在多年牛熊转换的市场长跑中,不断夯实价值投资基础,尽显公募中坚力量的长跑实力。最近五年旗下权益类基金产品的平均回报为,排名同业16/99。旗下固收类基金在最近三年的时间维度中,实现了的净值增长,在108家基金公司中排名第23。(数据来源:海通证券,截至2021年9月30日)

由上可见,核心人物在个人系公募发展初期起着至关重要的作用,但随之而来的或许难免有管理方式简单、人才梯队断层等问题——有的公司管理层之间发生较大意见分歧,也有的公司在明星基金经理出走后陷入无人可用的困境,还有的公司因原有业务受限而苦寻出路。

标签:人股票 公募 公募基金 基金 投资

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