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巴菲特对待比特币BTC的看法为什么是虚幻的,法定货币地位较稳

Time:2022-01-11 Click:94


巴菲特在一次采访中提到了比特币,认为它是虚幻的,没有真正的价值基础。作为20世纪以来最成功的投资者,他必须有自己的逻辑,有些人说这是由他自己的头寸决定的,他的财富是基于传统的金融体系,与比特币自然不兼容。大师有大师的伟大之处。巴菲特的逻辑在这里不讨论。另一方面,比特币不是幻觉,那么逻辑是什么呢?这是本文要讨论的。

要理解比特币,核心是要理解货币。货币不是普通的商品,它一般等价物。比特币能够存活十年,并一直在发展,是有它存在的逻辑的。货币从哪里来货币发展的历史告诉我们,货币并不是一开始就有的。它的出现跟人类交易需求的逐步扩大相关。人类在自给自足的年代,对于货币的需求很小。因为几乎没有剩余物资可供交换。当物质走向丰富时,交换的需求产生了。一开始也没有货币,只是物物交换,比如用自家的羊会换取邻村人家的大米。

但人们慢慢地发现,如果你只能交换商品,这是非常不方便的。经济发展后,出现了专业化的趋势。例如,有鞋、家具、酿酒、陶瓷、渔业等。如果你仍然依靠以前的部落熟人进行交易,这显然是不可行的。因为每个人的需求都不一定匹配。种植大米的人不一定每次都需要家具,需求也不完全匹配。不同的人制作的家具,不同的人酿造的葡萄酒,质量也不同,如何定价?如果有100种商品交换,则有4950种商品交易汇率,如果有1000种商品,交易汇率将达到49500种。几乎不可能有人清楚地记住它。这里需要一个一般的等价物。它用来测量所有商品的价格。然后用它换媒介。这也是货币产生的最基本的需求。货币可以大大提高交易效率。

即使在历史上,像监狱这样的小系统也有自己的货币,监狱里的人们也把香烟当作货币。例如,用20支香烟换一个面包,用60支香烟换一包200克黄油。只要有交易需求,货币就会自然诞生。那么,什么样的商品可以成为货币,成为整个经济体的一般等价物呢?什么样的商品可以成为货币?一开始,人们使用一些收藏品作为交换媒介。例如,贝壳、黑曜石和其他稀有物品。有趣的是,人们一开始收集的东西并不完全相同。有些人收集黑曜石,有些人收集贝壳。这也类似于今天的加密货币。不同的人对黑曜石和贝壳的价值存储有不同的期望。如果你收集贝壳,然后对贝壳的需求更大,那么你就比收集黑曜石的人更幸运,并获得更多的财富。

就像今天的加密货币投资一样,如果你预计未来对某种代币的需求会更大,你在早期拥有的越多,你在后期拥有的财富就越多。一旦我们认识到其收藏的价值,这也意味着它的波动性相对较小。它已成为传统价值存储的货币商品和购买日用品的支付媒介。此时,基本上没有升值的空间,更多的是传统的价值存储。

那么,这些收藏品是如何脱颖而出的呢?如果你当时的收藏品是一颗赭石,你将不可避免地吹掉石头的好处。这也类似于今天的加密货币社区。一个人推广加密货币通常取决于他的位置。最后,共识并不意味着每个人都大喊大叫,谁的声音响亮,谁是意见领袖。一个人收集了一昙石,但最终可能获胜的是贝壳。最后,为了获得一般等价物的最高位置,它不仅需要有人持有,而且还需要具有货币本身的特点。这一特征取决于人们的需要。越符合人们的需求,成功的可能性就越大。人们需要货币的直接目的是实现价值存储、交换和定价。为了实现这些基本目标,货币本身必须是可互换的、相对稳定的、方便的流动的、可长期保存的、易于分割的、可验证的,最终也很少。

货币的核心是交换媒体。交换媒体本身可以代表一定的价值,否则它将无法承担交换的功能。同时,货币也必须能够定价和衡量所有商品的价值。这意味着货币必须首先是可交换和稳定的。如果货币是不同质的,波动性很大,它根本无法承担货币的功能。

此外,货币必须方便流动。如果你必须在每笔交易中携带一堆赭石,重了(在古代,交易频率很低率很低)。现在人们每天都在交易,如果你买一瓶酸奶,你必须拿出石头或贝壳,这会有多麻烦)。货币也需要耐用,不像大米,如果老鼠在晚上吃掉或腐烂一段时间,价值就会丧失。货币也应该能够确保安全,可以检查真假,可以分割。最后,货币必须稀缺,不能像空气和水一样,虽然有用,但无处不在,因此不能承担其价值存储和交换媒体的功能。

根据货币的这些属性,世界逐渐发展出类似的货币,如东亚、非洲和南亚。后来,金银成为了世界各地的货币。后来,美元与黄金脱钩,成为世界货币,直到今天。如果我们进行简单的比较,我们会发现黄金、法国货币和比特币都有自己的优势。黄金在耐久性、可互换性和历史共识方面具有明显的优势。它在全球范围内被接受,并有1000多年的共识历史。比特币只有10年。然而,黄金也有弱点,即它的稀缺性在未来可能面临挑战。例如,空间采矿和海底采矿的可能性将改变其稀缺性,这将降低其价值存储。目前,黄金的价值存储约为8万亿美元,而比特币目前只有0美元.存储06万亿美元的价值与黄金还有100多倍的差距。

法定货币最大的优势在于其法律地位,由国家认可,有权威保障,在实际交易中占据主导地位。但法国货币最大的风险也在于其发行机构的不稳定,比如委内瑞拉的法国货币贬值非常疯狂。假设委内瑞拉货币在2013年以100万美元购买,现在价值不到100美元。并不是所有的法国货币都有很好的价值存储。此外,法国货币面临通胀,相对不可控。

比特币最大的优势在于其稀缺性、便携性、流动性、验证性和独立控制。它最多只有2100万枚。考虑到私钥的丢失,估计它最终不会超过2000万枚,足够稀缺(参考蓝狐笔记前发表的文章研究表明,近400万枚比特币将永久丢失)。它比黄金和法国货币携带最方便。正如奥巴马所说,比特币就像一个在个人口袋里行走的瑞士银行账户。黄金携带不方便,法国货币的流动将受到不同司法管辖区的法律的限制,正常的跨境流通也需要几天。

此外,比特币在可分割性方面也优于黄金。虽然比特币规定总量只有2100万,但每个比特币的最小单位是聪,一个比特币有1亿聪,足以存储当前全人类的价值财富。比特币在可验证方面也有优势。虽然黄金和法定货币可以验证,但它们也需要第三方机构的验证。比特币有一个总账簿,几乎不可能通过加密签名转账来伪造。比特币最大的优势在于财产的独立控制。法定货币或黄金通常由银行或其他金融机构托管,比特币基本上是用户控制的私钥,可以获得对财产的完全控制。

比特币也有很多缺点。例如,虽然它的交换性很好,但它不如黄金好。黄金的交换性很好,一盎司的黄金和另一盎司的黄金几乎没有什么不同。如果比特币被用于非法用途,如涉嫌洗钱,则会影响比特币的可交换性。比特币不能被篡改,但可以被跟踪,这对比特币的匿名性和隐私提出了更高的要求。比特币目前在用户体验和基础设施方面也处于劣势。例如,如何让普通用户负责他们的私钥?那些经营过互联网产品的人都知道,用户问的最多的问题之一是:如何找到密码?比特币私钥的丢失意味着财产的丢失。这对普通用户来说可能不如委托给专业机构更安全。但这已经失去了比特币的最大优势。

在这方面,法国货币和黄金有更多的优势。银行等金融机构和科技公司为用户提供了良好的基础设施。存储、转账、小额支付和贷款都很方便。特别是手机扫描代码支付非常方便,在中国基本实现了无现金支付。货币是一种特殊的商品。当人们的需求增加时,货币的价值也会上升,反之亦然。比特币在许多货币属性上都有自己的特点,这意味着它很可能成为人们存储法国货币和黄金以外的重要价值选择。

最后,要演变成一种真正的货币,它必须达到一定的使用临界点。它有一个网络效应,使用的人越多,使用的时间就越长,它就会逐渐成为一种惯性。比特币还有很长的路要走。然而,从历史的角度来看,货币从来都不是固定的,而是从贝壳、黄金和法国货币中逐渐发展起来的。比特币在早期的边缘地位并不意味着它总是边缘的。如果比特币在货币本身的属性上有其优势。那么,它就有机会发展起来了。

In Math We Trust在当今世界,法国货币是主导货币。美元目前占据了最大的价值比例,这源于美国国力的认可。在美元纸币上,我们可以清楚地看到:In God We Trust。美元有法律赋予、主权国家的认可和宗教的普遍意义。它不仅可以作为美国的货币单位支付,而且几乎得到了世界的认可。比特币没有任何国家的认可,也没有黄金,甚至没有贝壳或香烟,为什么它能成为一种货币呢?

让我们看看现实中有什么价值?房屋、汽车、大米、股票、债券等。大米、汽车和房屋具有真正的使用价值,需要原材料和人类劳动才能生产。公司的股票也有成熟的估值体系,包括现金流贴现、股息贴现、市盈率、股息率等。比特币呢?这些都没有。比特币是一种新物种。它是一种完全不同的货币形式。比特币也有它的信任和数学。中本聪在比特币白皮书中描述了它PoW挖掘算法和密码学技术解决了记账的可信问题。本质上是In Math We Trust的问题。

这个分类帐不依赖于第三方机构来确保它的真实性。每个人的分类帐都是一样的,不能被篡改或信任。这意味着它不能通过中介机构转移价值,而转移价值的载体名称是比特币。作为一种货币商品,比特币的价值来自于一个逐渐达成的共识过程。它仍处于一个非常、非常初级的阶段。正如上述,从货币的发展历史来看,货币在人们的使用中演变而不是交换媒体和计价单元。

例如,黄金。起初,它被用作装饰品,后来逐渐成为收藏品。当它成为一个收藏品时,人们开始把黄金作为一种价值存储的方式。如果某种货币用于经济地区,它将产生类似的网络效应。一旦货币在一个地区形成价值,其他地区的人就会认为它是有价值的。16世纪初,西班牙人柯蒂斯入侵墨西哥,掠夺当地黄金,痴迷于黄金。当地的阿兹特克人不明白,因为黄金不能吃也不能穿,也不能用作农具或武器。对于当地的阿兹特克人来说,黄金只是一种装饰品,比如珠宝和雕像。他们当时不明白。对西班牙人来说,黄金代表财富,而不仅仅是装饰品。阿兹特克人很少用黄金交换。他们通常用可可豆或织物付款。

又比如,在印度和地中海之间做贸易的商人,发现印度的黄金更便宜。他们便从印度购入黄金,在地中海卖出,这样印度的黄金需求量暴涨,价格升高,同时让印度人开始重视黄金的交换价值。而地中海黄金供应量大增,价格下降。最后两地的价差很小。这跟做交易所搬砖交易类似。

当然,黄金和银已经成为货币,除了它们自己的属性适合货币,它们也满足了当时统治的需要。例如,金币和银币不仅有重量标准,而且还有标记。标记代表了公认的政治权力,制造伪币是违法的。古罗马的银币印有皇帝的名字和图像,也代表了一些权威。这样做的好处不仅方便商业交易,而且有利于税收和巩固权力。

由于他们对世界金融的失望,比特币最初被少数密码朋克使用。2008年的金融危机是他们切入的机会。随着比特币用户的增加,特别是早期投机者的增加,它已经完成了一些价值存储过程。比特币已经有10年的历史,经历了许多考验。目前,日常生活地址数量已达60多万,已经过了冷启动阶段。日交易量为数十亿美元,流动性无问题。2018年,比特币年交易总额超过discover和paypal,仅次于mastercard和visa,达到1.3万亿美元。

标签: 比特币 BTC 巴菲特 货币 比特币BTC

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