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元宇宙上市公司年报揭秘:有蹭概念有真布局 贡献业绩还很远

Time:2022-05-05 Click:71


盘点2021年年报季,元宇宙无疑是席卷全球主要资本市场的热门话题。
       纵观元宇宙概念板块的表现,《投资者网》发现该板块指数经历了一轮不完全对称的涨跌。2021年9月,元宇宙概念板块(BK1009)该指数在1000点左右上涨,2022年初上涨至1800点左右,截至2022年4月29日,该指数在一个季度内下跌至1000点左右。春天的萧条与冬天的温暖形成了鲜明的对比。

       在A 股市,元宇宙概念板共展示111家相关公司,截至4月29日收盘,市值前两家公司,中国移动(600941.SH)歌尔股份市值近万亿,排名第二(002241.SZ)徘徊在千亿市值线上。
       就像婴儿从牙牙学语到蹒跚学步一样,元宇宙的概念仍处于不断探索的早期阶段。该行业的一些公司清楚地承认,它与元宇宙关系不大。例如,今年2月,中国泰岳在回答投资者问题时表示,没有与元宇宙相关的商业计划。
       从年报显示的业务收入来看,打着元宇宙概念的多数公司,也并非“all in元宇宙,但一些业务线与元宇宙产业有交集。例如,金运激光(300220.SZ)2021年度报告显示,公司报告期内营业收入为3.47来自激光设备制造收入的一半以上。金运激光与元宇宙相关的业务是3D产品及新推出NFT潮玩,这部分占公司收入的比例并不高。数据显示,公司2021年起源于3D其他收入为0.252021年7月,公司上线发售亿元NFT潮玩(盲盒2.0),上线后半年内,NFT潮玩(盲盒2.0)总销售额约85万,实现销售收入约0.32亿元。
       投资者网络研究发现,111个板块组成部分参与元宇宙业务可分为应用和技术两部分,应用涉及游戏、泛娱乐、场景探索设计、国防军事和社会,技术包括AR/VR/XR/MR、AI、包括区块链NFT)通信等领域。
       2.png应用端:元宇宙着陆的可能性
       在综艺节目《大侦探》的虚拟案例中,有一个口袋空间的设置。所谓的口袋空间是一种便携式元宇宙接入设备。插入端口后,用户将进入独家元宇宙空间。用户进入元宇宙空间相当于玩游戏来消磨时间。

       元宇宙承载“游戏”的属性,这是人们对未来元宇宙场景的一大构想。不少上市公司也在探索开发元宇宙游戏,例如电魂网络(603258.SH)上线运营VR完美世界(002624.SZ)开发云原生游戏《朱仙2》UGC、全3D在真实的海、陆、空场景等方面,增加了更符合元宇宙形态的设计。
       3.png可以发现,这些公司大多有一定的游戏业务经验,游戏土壤更适合元宇宙的繁殖。年度报告显示,盛天网络(300494.SZ)2021互联网游戏的收入来自互联网游戏6.851亿元,占总收入的56%。2021年,汤姆猫(300459.SZ)游戏发行业务收入占14%。2021年,完美世界游戏业务收入占87%。
       元宇宙的概念除了有望在游戏领域落地外,还冲向泛娱乐领域。在上市公司的帮助下,各种虚拟偶像凭空诞生。芒果超媒(300413.SZ)探索元宇宙5G 媒体产品形式、技术应用和商业模式创新,芒果虚拟主持人小杨已登陆湖南电视台你好,星期六。(300251.SZ)与虚拟偶像公司建立广泛接触,其参股公司七维科技于去年推出AI技术助力的AI智能主播产品ViUP。蓝色光标(300058.SZ)已经推出虚拟人“苏小妹/K,以人为中心的综合叙事 开放生态也将通过虚拟人的创造和进行。(300229.SZ)创新的业务方向之一是智能虚拟人,该公司的数字虚拟人小思于年初推出。至于虚拟偶像给上市公司带来的具体收入,上述公司在2021年年度报告中很少反映出来。显然,这类业务距离为公司贡献业绩还有很长的路要走。
       4.png事情越不具体,可能性就越大。元宇宙就像一个仍然拿着琵琶半遮住脸的女孩。在她完全展示真相之前,她吸引了许多裁缝为她设计裙子。许多上市公司致力于探索和设计新的元宇宙空间。与游戏和泛娱乐领域的登陆不同,元宇宙空间的探索和设计一般依赖于线下场景。例如,景观比德(300844.SZ)在社区、文化旅游、市政、商业等场景中拓展虚拟空间的景观建设;三湘印象(000863.SZ)结合多媒体数字艺术、虚拟化、增强现实、全息投影等高科技手段,打造演艺项目《最回忆山海情》;宋城演艺(300144.SZ)继续推进文化创意与科技的深度整合,拟构建现实与虚拟融合的文化旅游场景。上述公司在2021年年度报告中未明确提及相关元宇宙项目的响应和收入。
       5.png元宇宙的建设是建造高层建筑的过程,今天的着陆理念更像是使用CAD工具画的立体图虽然可以看到,但摸不着。建造高层建筑需要打好基础,层层建造。技术端的发展是场景落地前的第一步。
       技术端:支撑元宇宙的核心要素
       技术是支持元宇宙实现的核心要素。德勤在《元宇宙观-愿景、技术和应对》一文中说。该报告还详细阐述了元宇宙背后的技术组,包括模拟交互技术、人工智能技术和区块链技术(包括NFT)、网络及计算技术等。
       说到模拟交互技术,逃不掉AR(增强现实),VR(虚拟现实)的概念。商汤智能产业研究所报告说:就像移动互联网上的智能手机一样,强的沉浸感和互动用户体验一样,人们普遍认为AR/VR头显及其配套动捕装备是承载元宇宙世界的最佳入口级产品。IDC预测,VR头显出货量将为46.7复合年增长率为%,AR头显出货量将保持140.9复合年增长率%。
       业内普遍认为AR/VR目前国内市场前景广阔AR/VR有许多上市公司在相关轨道上,歌尔股份被公认为领导者之一。歌尔股份在最近的投资者交流活动中表示:该公司目前正在全球范围内VR光学在制造业中占有优势份额,未来将进一步发展AR该领域的布局也很深。AR/VR相关产品确实对歌尔股份的收入增长有积极影响。2021年,歌尔股份营业收入同比增长35%,其中智能硬件产品收入同比增长86%,公司智能硬件产品主要包括VR虚拟现实产品,AR增强真实产品和智能可穿戴产品。由于去年智能硬件产品的快速增长,该产品已超过智能声学产品,成为歌尔股份的最大收入来源。
       根据尚唐智能产业研究所的报告,人工智能是元宇宙内容生成的强大授权者,也是虚拟现实世界中的‘破壁人’。北京大学联合安信证券的相关报告认为,我们预测后端基础设施公司将基于互动内容进行重构和重构AI(人工智能)天时地利人和,元宇宙相关场景和业务量级将大幅增加。AI元宇宙概念公司较少,科大讯飞行(002230.SZ)是最具代表性的企业之一。
       AI2022年初,土壤深厚的科大讯飞正式宣布了讯飞超脑计划,引起了业界的关注。该公司计划设计三个阶段,第一阶段是2022-2023年,发布软硬一体化机器人、可养成的宠物玩具和专业虚拟家族;第二阶段是2023-20252000年,发布适合行走的外骨骼机器人和伴随虚拟人的家庭;第三阶段是2025-20302000年,发布知识可以学习的陪伴机器人和可以独立学习的虚拟人。该公司认为,虚拟家族可以为数字经济的虚拟世界和元宇宙提供有效的帮助。
       值得注意的是,除了AI科大讯飞还投资了支撑元宇宙的另一个技术领域——区块链项目。根据企业调查,2019年7月和2020年4月,科大讯飞战略投资区块链技术研发商极流区块链和绿巨人区块链。
       在2021年的研究报告中,国盛证券称区块链为元宇宙的补天石。国盛证券认为,区块链是实现升维的点睛之笔,其意义在于保证用户虚拟资产和虚拟身份的安全,实现元宇宙中的价值交换。国信证券元宇宙专题报告介绍,NFT(不可替代的代币)是区块链技术加密数字权益的证明,映射实物资产、图像、音乐、游戏道具等虚拟资产。简而言之,区块链的发展(包括NFT)技术对元宇宙经济体系的发展具有重要意义。
       在A区块链(包括股票上市公司)的布局NFT)还有天舟文化(300148.SZ)。年报显示,天舟文化投资科技创业公司天河文链拥有数字艺术品NET/NFR相关经营业务。从股权结构来看,天舟文化只是天河文链的第二大股东,持股比例为20%。天河文链的最大股东是天河国云,持股比例为60%。接近天河国云的人告诉投资者网,天河文链NFT/NFR布局较早,积累了一定的用户基础。在元宇宙热潮的支持下,目前的收入水平还不错,但底层技术和应用场景需要改进。不久前,由于周年纪念活动,服务器在大量用户的访问下崩溃,导致许多用户支付,但交易数据没有存储。我认为现在NFT繁荣的原因在一定程度上是资本炒作,市场还不完全成熟,NFT需要回到自己的价值探索。
       6.png科大讯飞高级副总裁杜兰在博鳌亚洲论坛2022年年会上表示:‘元宇宙’离我们有多远?,从长远来看,我们对‘元宇宙’有很好的期望;在短期内,我们认为机会和泡沫并存。我们将看到,现在是企业家的盛宴和资本嘉年华,‘元宇宙’将不可避免地产生很多泡沫。
       元宇宙是一个巨大的概念。就像宇宙中的主要星系一样,元宇宙从技术到着陆涉及到无数的细分概念。许多元宇宙概念公司在年度报告中没有披露业务实现情况,对相关项目进展的解释也很少。公司花钱滋养元宇宙的土壤,希望它能长出一棵高耸的摇钱树,这是一个漫长的过程。
       业内人士表示,元宇宙尚未着陆时,应防止元宇宙概念过热引起的投资泡沫。投资者在选择时,应注意公司业务与元宇宙概念的紧密性,小心元宇宙噱头,找到值得长期关注的‘潜在股票’。

标签: 上市公司 元宇宙 公司 宇宙 年报

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