B安、OKX首发的Wld是何方神圣？当前市值是否值得去接盘？

昨日，Worldcoin对即将到来的“大事件”进行了预告。而仅在短短一日之后的今天，这个热度十足的项目终于宣布发币。在多家CEX开盘之时，WLD代币短时价格约为1美元，而后发生短暂快速拉升。WLD最高短时涨至4.7美元，涨幅一度超1000% 。目前WLD价格在2美元附近浮动。

币安、okx集体首发的Worldcoin，是何方神圣？

Worldcoin的目标是建立能区别AI的真实人类ID，由OpenAI现任CEO创立，先后融资2.25亿美金，投资方包括blockchain、a16z等顶级机构。

Worldcoin旨在建立人类最大的身份网路，通过虹膜扫描进行唯一的身份认证，以及UBI人人可领取的代币激励推动。包括：

（1）World ID：全球的数位身份/护照（用户隐私通过ZK技术来保护）

（2）Token：分发给地球上每一个人的加密货币

（3）World APP：一站式提供支付/购买加密货币/教育计划等功能的APP

Worldcoin的代币场景和盈利模式

身份领域：围绕World ID的身份验证，用来防止女巫攻击，诈骗，降低作弊成本。盈利方式将通过验证调用费。

金融领域：支付/储蓄产品/转账汇款/交易等，盈利方式抽成。

其他：当World APP有更多有粘性的流量后，就可以有广告抽成的可能性。盈利方式：流量生意。

代币分配

75%分配给社区、9.8%团队、13.5%TFH投资者、1.7%TFH储备。初始流通量为1.43亿，其中1亿贷款给做市商，发布前共分配了超4300万个WLD代币。

初始流通量为1.43亿，总量为100亿，以流通市值计算，WLD的市值达到4亿美元，而以完全稀释估值即FDV计算，这一项目已约价值280亿美元。今年5 月，OpenAI在完成新一轮融资后估值介于270亿美元至290亿美元之间，Worldcoin市值已与同为Sam Altman创立的超级明星项目OpenAI近似。

当前市值是否值得去接盘？

首先，WLD做的这件事情其实就是解决数字身份问题，这个领域目前还是一片空白，怎么在既能保证真实身份的同时还能解决隐私问题，这是目前行业最大的挑战，WLD想要借助虹膜来解决身份问题也是一个可选的方案，但是隐私和合规监管方面依然会有很多的挑战。一些国家就已经禁止了虹膜的录入。

其次，个人隐私也非常重要，想想看如果我们的虹膜数据被黑客盗走了之后会怎么样，他们在全球各个地方，就可以很随意通过摄像头来确定我们的身份，这想起来是一件很恐怖的事情。

最后，WLD的愿景虽宏达，但是目前还没有一个明确的目标和计划，目前也只是停留在实验阶段。

综上，我们认为WLD目前市值严重被高估，当前筹码相对集中，同时也没有或者不清楚如何捕获价值的前提下，我们应该慎重。当然如果未来官方把WLD跟AI结合起来的话，那会是另一个故事。100亿枚按照FDV来计算，当前是200多亿市值，什么时候FDV回到10亿以下，我们到时候再去考虑。但与此同时，现在跌到谷底的DID赛道相关项目，反而值得留意。

文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，

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