招商基金洞见价值二期五年持有系列集合资产管理计划

时间：2021-12-31 12:03:31

“没有经验，没有可借鉴的现成模式，一切都是摸索着前进。好在区委区政府足够开放，营造的良好招商引资软环境给了我们最大的动力。”张勇告诉记者，他们成立了一支基金招商团队，通过自学、外出培训、大学投资班听课、全国各地参加峰会、请教专业人士等各种途径学习基金投资知识。

随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近，基金的投资风格相应地从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”。因此招商基金在设定本基金的资产配置策略时，要求权益类资产比例逐步下降，而非权益类资产比例逐步上升。

该基金全称睿远基金洞见价值二期五年持有系列集合资产管理计划（简称“睿远洞见二期”），500万起购，封闭期5年，全市场仅4家渠道有售，分别是：招商银行、平安银行、中信证券和宁波银行。其中招行、平安、中信三家机构均承诺100亿销量。这意味着，睿远洞见二期起步之初就将有超过300亿的规模。

“种下梧桐树，引得凤凰来”，资本招商的重要性如今正在深入各级政府管理者的意识。在实际运作中，招商的难处是找到好的企业，投资的难处是找到好的项目。而投资与招商同步的“资本招商”、“基金招商”新模式，却可以发挥“四两拨千斤”的放大效应，让更多资金精准投向产业转型、撬动双招双引。

公开资料显示，招商基金管理有限公司（简称：招商基金），成立于2002年12月27日，是中国第一家中外合资基金管理公司，总部位于深圳市，注册资本13.1亿元人民币，法定代表人王小青，招商银行股份有限公司持股55%，招商证券股份有限公司持股45%。招商基金的股东都是招商局集团下的金融机构，实力还是比较强劲的，应该能给招商基金提供不少帮助。

对于限购一事，招商基金表示，限购是为了保障基金的平稳运作，维护基金持有人利益。“限购在规模较大基金里比较常见，是正常的市场行为，希望投资者树立长期投资观念，坚持价值投资，避免频繁申赎，以获得更好的投资体验。”

为了更好的控制波动和回撤，招商基金“瑞”系列构建了体系化的绝对收益管理和考核机制，明确将风险控制和回撤管理作为投资纪律的要求，对不同的产品设置了差异化的回撤控制目标，并且由风控部门对基金表现进行独立监控，力求将组合的风险控制在最大回撤目标之内。

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